In a small town in Serbia, loving father of two Nikola is forced to give up his children to social services after poverty and hunger drive his wife to commit a desperate act. Until he can provide adequate conditions for their upbringing, the children will be placed in foster care. Despite Nikola's best efforts and several appeals, the head of the social services centre refuses to reunite the family and his situation seems hopeless. But when Nikola discovers the local administration may be corrupt, he decides to travel across Serbia on foot and take his case directly to the national ministry in Belgrade.

Against all odds and driven by equal measures of both love and despair, this dedicated father refuses to give up on justice and his right to raise his children. Every hero's story needs a villain, and in this case, it is the role of the bureaucrats he encounters along the way, void of empathy and motivated only by their own self-interest. His odyssey is dotted with acts of kindness from strangers that help Nikola on his journey, creating a portrait of a society where everyday people show compassion, even though the system they live under may not.

تدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في صربيا، حيث تُجبر ظروف الفقر والجوع أبًا حنونًا اسمه نيكولا على التّخلي عن طفليه، وتسليمهم للخدمات الاجتماعيّة بعد إقدام زوجته على أمرٍ خطير. ورغم محاولات نيكولا الجاهدة وكلّ ما قدّمه من طلبات؛ يرفض مركز الخدمات الاجتماعيّة لمّ شمل عائلة نيكولا، فيشعر أنّ الطّرق سُدّت في وجهه. ولكنّه يكتشف أنّ الفساد استشرى في إدارة منطقته، فيقرر السّفر على أقدامه إلى العاصمة الصّربيّة بلغراد، لعرض قضيته مباشرة على الوزارة، في دراما عائليّة مشوّقة ومؤثّرة

يخوض الأب معركة مستحيلة متسلّحًا بحبه لأطفاله ورغبته المستميتة في إعادتهم إلى حضنه، رافضًا التّخلي عن العدالة

وحقّه في تربية أطفاله، ليمارس الموظّفون الحكوميّون دور الشّخصية الشّريرة في هذا الفيلم واقفين بوجه البطل، مفتقرين لأدنى درجات الشّفقة، مقدّمين مصالحهم الشّخصيّة على الجميع. ولكن رحلة بطلنا في المقابل لا تخلو ممن يمدّ له يد العون، لترسم لنا هذه الأوديسة صورة لمجتمع يتكافل أهله مع بعضهم البعض حتى إن غابت هذه الرّوح عن النّظام الذي يعيشون في ظلّه