Young Fatima is heartbroken to discover her ailing grandmother and attempts to harness the magical powers of a local Ramadan drummer to make her better. Despite her best efforts, her grandmother peacefully passes away in her sleep—transformed into a benevolent, Emsahar. Tears of joy replace tears of sorrow as Fatima says a final goodbye to her beloved grandmother, watching in awe as she marches away, drumming and singing into the dawn light.

ينكسر قلب فاطمة الصّغيرة عندما تكتشف أن المرض أصاب جدّتها، وتحاول استخدام القوى السّحريّة التي يتمتّع بها أحد المسّحراتية في الحيّ؛ أملاً في استرداد جدّتها عافيتها، لكن رغم كلّ ما بذلته من جهد، تُقبض روح الجّدة وتنام في سلام، لتتحوّل روحها إلى روح مسّحر مُحبّ للخير. وبينما توّدع فاطمة جدّتها، تتحوّل دموع الحزن إلى دموع فرح عندما تلمح جدّتها وهي تدّق وتغنّي على ألحان طبلتها وسط دهشة فاطمة الكبيرة